Wiedervorlage

Ein Wiedervorlagesystem ist sehr nützlich um wichtige Sachverhalte nicht aus den Augen zu verlieren.
Ist das Wiedervorlage-Datum erreicht wird der Benutzer sanft, aber bestimmt auf den zu klärenden Sachverhalt hingewiesen.

wiedervorlage

Ladungsträger mit Vorschaubild

Versehen Sie Ihre Ladungsträger mit Vorschaubild! Das sieht nicht nur cool aus, es vereinfacht auch das identifizieren des richtigen Ladungsträgers. Auch in verbindung mit der Mobil-App ist diese Funktion enorm hilfreich.

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automatisiertes Dokumentarchiv

Unterschriebene Tauschbeleg-Quittungen sind extrem wertvoll wenn es um den abgleich der Kontosalden geht - vorrausgesetzt man findet den entsprechenden Beleg auch wieder.
Das Palettenkonto hat eine integrierte Dokumentablage. Zu jedem Tauschpartner oder Ladungsträger können beipsielweise Saldoabgleich-Bestätigunsschreiben oder technische Dokumente hinterlegt werden. Zu jeder Buchung können Unterschriebene Tauschbelege hinterlegt werden.

  • Die Tauschbelege können eingescannt und manuell den entsprechenden Buchungen per Drag & Drop hinzugefügt werden

dokablage dragdrop

 

  • Oder Sie nutzen die automatische Sortierung

dokablage auto gif

Schieben Sie die eingescannten Dokumente in das Feld "Dokumente für Dokumentablage".
Dazu muss der entsprechende Beleg einen passende QR-Code enthalten.

Saldofilter

Mit nur einem Klick können Sie alle Tauschpartner ein-/ausblenden die zu dem gewählten Ladungsträger einen Negativen bzw. Positiven Saldo aufweisen.
In diesem Video wird es genau erklärt.